[ 行业] 根据乘联会的数据，8月乘用市场零售销量达192.0万辆，同比增长2.5%，环比增长8.6%，是今年销量最高的月份，也是历史同期最高销量。其中，新能源市场零售销量为71.6万辆，同比增长34.5%，环比增长11.8%。
8月，整厂及零部件企业在智能电动领域开展了诸多有影响力的战略部署和合作，并推出有竞争力的产品和技术；8月底的成都展和9月初的慕尼黑展分别以“智享蓉城，驭见未来”和“体验互联移动”为主题，聚焦可持续发展及最新移动科技，为全球的企搭建展示的舞台，更明确了智能、互联、新能源就是未来全球产业的风向标。
数据说明：
1、智能电动：能源类型为纯电、插电式混合动力（包含增程式）、且具备L2级以上智能驾驶水平的；2、L2级：同时标配自适应巡航系统和道保持辅助系统的型，被认为具备L2级智能驾驶水平；3、系加权售价：以全国各地经销商型报价为基础，加权型线索占比，计算当月系的加权售价。系下在售型的终端报价高低，以及消费者关注型占比，均会影响最终系加权售价的月度波动；4、数据来源：热门来自新浪科技；关注、线索人数数据、型数据、新能源行业指数数据等来自；系销量来自市场终端销量数据。
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一、市场销量表现
■ 新能源销量创新高，智能销量占比回升
8月新能源市场零售销量为71.6万辆，同比增长34.5%，环比增长11.8%，创历史单月最高销售记录，新能源渗透率达到37.3%，较7月提高了1.2个百分点。对于即将到来的“金九银十”，各品牌秋季新品推出加速，部分企主动调整产品价格体系和营销策略，各区域主要城市也开始布局各类大小展，行业对9月份市持乐观判断。8月的智能电动销量占比也出现回升，环比上升0.5个百分点至50.9%。
8月，特斯拉中国宣布下调ModelY价格，ModelY销量达51117辆，环比提高116.3%，重回新能源销量榜首；而Model3新款于9月1日上市，因此8月销量表现一般，位列新能源销量榜前十开外。排在销量榜第二位的是比亚迪今年推出的小型纯电动海鸥，单月卖出了34841辆，证明了小型的市场地位。比亚迪的另外五款系：秦PLUS、元PLUS、宋PLUS新能源插混版、海豚，以及宋Pro新能源插混版也位列销量榜的前十位。埃安的AIONY和AIONS也跻身销量榜前十，分列销量榜的第四位和第七位。
8月智能热销品牌Top5分别为：比亚迪、特斯拉、理想、蔚来和大众，其中比亚迪单一品牌的销量占智能电动全部销量的四分一。再看智能电动各系的销量排行榜，ModelY的销量遥遥领先，Model3则排在榜单第三位。排在第二位的宋Pro新能源插混版的智能销量仅为14362辆，不足ModelY销量的三成。此外比亚迪旗下的另外四款系：宋PLUS新能源插混版、汉插混版、元PLUS以及唐新能源插混版也排在智能电动销量前十。理想的三款系L7、L8和L9在8月销量均破万辆，全部跻身智能电动销量榜前十位。
■ 纯电动占比提高，MPV型销量回落
8月的智能电动销量环比回升13.3%，36.3万辆，为统计以来最高。分能源类型来看，纯电型销量占比有较大幅度的增长，环比提高4.0个百分点至57.7%。插混和增程式型销量环比均有增长，但占比分别下降2.7和1.3个百分点。其中，纯电型销量占比的提高主要受到特斯拉两款系销量增长的影响；相应的插混型中，比亚迪汉的插混版，唐新能源的插混版的智能型销量则有所下降。
分型来看，8月SUV和轿型销量有所增长，SUV型销量占比上升1.5个百分点至67.5%，是一年以来的最高水平。SUV中，除特斯拉ModelY，比亚迪宋Pro新能源、宋PLUS新能源、理想L9、小鹏G6等智能SUV型也均有较大幅度的环比增长。MPV型的销量和占比均有所下滑，如先前预测，随着腾势D9、极氪009、岚图梦想等智能MPV主力型逐渐占据市场，智能MPV型的销量已经从半年前的快速增长进入市场逐渐饱和的阶段。
二、消费热度
■ 新能源关注占比回落，智能关注占比提升
根据大数据，8月的新能源关注占比回落，下降3.6个百分点至48.7%，这主要是由于整体市场关注人数有所增长，新能源关注占比相应有所下降。关注占比整体增长为后续“金九银十”市场蓄势。智能电动的关注占比继续提升，在新能源整体市场中达到64.1%，为统计以来最高水平，但增速有所放缓，预测后续智能关注占比在65%上下，领先智能销量占比12-13个百分点。
■新能源整体市场：中国传统品牌关注热度同比环比上升
在整体新能源市场中，特斯拉和中国传统品牌关注热度同比环比上升。海外豪华品牌的关注热度占比同比环比均有下降至11.4%。一年来同比变化最大的是新势力品牌，同比下降了1.8个百分点，但连续两月环比均有回升至17.8%，可以看到新势力品牌作为最活跃的参与者市场地位的起伏，持续搅动着市场格局。
具体品牌来看，海外主流品牌中，丰田重新超越本田排在海外主流品牌关注榜第二位；福特电马由于加入长安福特产品阵营，经销渠道大幅扩充，市场关注度得到提高，跻身关注榜前五的位置。海外豪华品牌中，宝马超越奔驰位列关注榜榜首，主要是由于宝马多款智能电动型于8月上市。中国传统品牌中，超越五菱排在关注榜第二位。中国新势力品牌的关注榜排名次序则没有发生改变。
■ 智能电动市场：中国新势力品牌关注热度同比环比下降
在智能电动市场中，中国新势力品牌关注热度同比环比下降，其中理想L9、L8、小鹏G6等型的关注热度环比均有不同程度的下降。同比来看，中国品牌的关注热度占比有所下降，而海外品牌的关注热度占比有所提升。可见，在智能电动领域，中国品牌的优势仍然明显，但海外品牌也在努力夺回一定的市场关注度。
具体品牌来看，中国新势力品牌中，8月问界M5有新型上市，9月问界M7新型上市，带来了一定的关注热度，重新跻身关注榜第五位。中国传统品牌榜中，岚图FREE于8月上市，岚图因此跻身关注榜第五位。海外豪华品牌和海外主流品牌的关注榜排名次序则没有发生改变。
■ 中大型关注热度同环比下降，中大型SUV关注热度同环比提升
分型来看，新能源整体市场中，中大型关注热度同比环比均有所下降，其中以比亚迪汉、极狐阿尔法S、零跑C01等系的关注热度环比下滑为代表。中大型SUV关注热度同环比有所提升，关注热度环比提升幅度较大的系包括：理想L7、阿维塔11等。同比来看，轿型较一年前的关注占比整体出现下滑，中型SUV、中大型SUV和中大型MPV成为一年来关注度提升幅度最高的型。
再看智能电动市场，关注占比同比环比均出现下滑的型包括紧凑型、中型以及中大型等轿型。SUV型中，中大型SUV的关注热度占比同比环比均有较大幅度提升，超越中型SUV，成为最受关注的智能电动型，带来智能中型SUV关注热度提升的主要型有：理想L7、阿维塔11、岚图FREE、问界M7等。中大型MPV的关注占比保持增长，同比环比分别增长了2.5和0.4个百分点至5.8%，除腾势D9、极氪009、岚图梦想外，8月上市的传祺E9冠军版也推动该系加入中大型MPV的一线竞争行列。
■ 理想关注热度继续提升
造新势力阵营中，特斯拉的关注份额为26.8%，同比环比分别提高4.9和0.7个百分点，这主要是由于8月特斯拉宣布了ModelY的降价计划，而Model3的新型也即将发售，吸引了较多关注。同时，理想本月表现也十分突出。8月销量突破3万大关，品牌的关注度同比环比均实现大幅提高，独坐造新势力第二梯队。前吸引较大关注的蔚来ET5，小鹏G6等系本月的关注度有所滑坡，带来了两个品牌关注占比的收窄。
十大热门系中，特斯拉和理想的五款占据前五的位置，蔚来ES6和零跑C11超越小鹏G6位列第六、第七位。问界M5由于有新型上市也跻身热门系第十位。
三、智能产品分析
■ 8月新能源上市新143款，智能新占比41.3%
8月新能源上市新143款，环比上升70.2%，同比上升40.2%，是一年来上市新型最多的月份。8月的智能新59款，占比41.3%。新标配具备L2级智能驾驶能力型中，价格最低为瑞虎7PLUS新能源的2023款冠军版1.5T55KM锋行，指导价为12.99万元；价格最高的来自宾利的飞驰插电混动2024款2.9TV6Hybrid雅度版，指导价为291.9万元。
■ 8月新智能配置整体水平回落
8月的上市新智能化配置水平为41.3%，各项配置率较上月均有所下降。主要是由于8月上市新型包含了较多的微型、小型，以及运营型。再看上市新中控屏幕尺寸配置情况，无中控屏幕配置率也达到了10.5%，是一年来的最高水平，12-15寸的中控屏配置比例最高，但占比有所收窄，为36.4%；15寸以上中控屏配置率则达到了28.0%。
■ 20-30万价位上市新智能型最多
下图分析上市新及智能新能源在各价位区间的分布。8月上市的新能源型中，10万以下价位没有型达到智能标准；10-20万价位的新中有11款达到智能标准，占比21.2%；20-30万价位上市新智能型最多，有18款达到智能标准，但占比仅为48.6%，相比上月的75%，有所收窄。30万以上上市新型中，仅宾利的三款型没进行智能化标配。上市智能新的平均指导价为51.8万元，主要受100万以上几款型价格拉高；上市智能新指导价的中位数则为30万元。
四、市场价格走势
■ 海豹新型上市，加权报价上涨，欧拉闪电猫官方降价
8月，新能源轿市场加权售价涨幅前五的系分别是：比亚迪海豹、零跑T03、飞驰插电混动、名图新能源、奔驰C级新能源。其中，比亚迪海豹有新型上市，相对的高价型吸引了较多线索量，推高了加权报价。零跑T03则由官方发布了价格调整，提到受上游材料价格上涨等因素影响上调了报价。
加权售价下降的系中，欧拉闪电猫部分型将开启为期一个月的限时降价活动，闪电猫的优惠更是达到了3万元，终端加权报价降幅明显。名爵6新能源主要是由于低价型线索量占比提高，拉低了加权报价。
■ 宝马iX高价新型近期上市，加权报价上涨，新岚图FREE上市官方降低起售价
SUV中，加权售价涨幅前五的系分别是：宝马iX、高合HiPhiY、小鹏G9、福特电马、零跑C11。其中，宝马iX是由于高价新型于7月下旬上市，吸引了较多询价线索量，加权报价有所增长。高合HiPhiY主要是由于高价型线索量占比提高，拉高了加权报价。
加权售价降幅前五的系分别是：岚图FREE、荣威RX5新能源、瑞虎8PRO新能源、LYRIQ锐歌、奥迪Q4e-tron。其中，岚图FREE是由于新上市，官方降低了该系的起售价，最高直降6万元，加权报价因此有较大降幅。荣威RX5新能源则是由于低价型线索量占比提高，拉低了加权报价。
五、总结
8月市场可谓“淡季不淡”，乘用销量是历史同期最高的水平，新能源渗透率达到37.3%，智能电动销量和关注热度继续走高，让即将到来的“金九银十”值得期待。
在9月举办的慕尼黑展上，中国成为除东道主德国外参展商数量最多的国，中国的产业尤其是在新能源、智能化领域展现了十足的自信。我国的工业正在从大国向强国加速转型，重要的是仍需在关键技术领域不断突破，的智能化趋势就是最宽阔的赛道。（文/研究院）
