随着春节后的新能源车大降价和持续的新品推出，2024年上半年新能源车市保持环比回暖向上的较好走势，6月创出年内新高。由于厂家产销相对谨慎，形成6月较好的产销紧平衡走势。6月新能源乘用车生产达到93.2万辆，同比增长27%，环比增长6%。6月新能源乘用车批发销量达到98.2万辆，同比增长29%，环比增长9%。6月新能源车市场零售85.5万辆，同比增长29%，环比增长6%。6月新能源车出口8万辆，同比增长12%，环比下降15%。6月常规燃油车零售91万辆，同比下降27%，环比持平；1-6月常规燃油车零售573万辆，同比下降13%。考虑到插混和常规燃油车都是燃油车系列，因此插混对没有政策支持的燃油车替代效果明显。新能源车与燃油车的增速差距扩大到50个点的增速差，6月的新能源乘用车的零售渗透率49%，未来仍是持续冲击燃油车存量市场。
一、新能源乘用车总体走势
1.2024年6月新能源乘用车月度厂家批发走势
2024年1-6月新能源乘用车月度厂家批发同比增速保持30%的平稳增速也是很好的。6月新能源乘用车批发销量达到98.2万辆，同比增长29%，环比增长9%。24年的6月环比增长9%相对历年较低水平。
2024年6月的新能源车环比走势平稳上升，创年内新高。6月新能源厂家销量回升是受到新品和降价稳定后的促进，尤其是比亚迪、小米等新品预期释放带来需求回暖的因素促进，形成6月较强走势。
2. 2024年6月新能源车零售走势
6月新能源车市场零售85.5万辆，同比增长29%，环比增长6%。2024年上半年累计零售411万辆，同比增长33%。目前预计24年增速逐步放缓，7-12月零售增速预计低于23年增速，目前看年度预期还是很有希望实现预期的。
2024年6月新能源车市场零售呈现走稳的走势特征，环比5月的持续上升，实现季度末的销量冲刺。近期走势相较去年的走势呈现持续走强。
3. 2024年6月新能源车出口走势
6月新能源车出口8万辆，同比增13%，环比下降15%。24年1-6月累计出口59万辆，同比增长21%。
24年新能源车出口的1月开局较好，2月回落较明显，但3-4月强势回升,5-6月回落较大。近期受外部环境影响，由于欧洲出口需求低迷和加征关税的影响，车企出口市场多元化化解风险，6月出口仍是较强水平。自主新能源车出口分化，外资出口的新能源车明显回落。
4. 乘用车市场动力结构
2024年6月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势明显分化，燃油车环比5月走势偏弱较明显，纯电动环比小幅回升，插混和增程处于强势增长阶段。
插混与普混走势分化，近期増程式的市场推动较强，増程持续超越普混的6月销量走势。混合动力车型的走势相对平稳，燃油车市场较去年同期剧烈下滑，油电不同权下的新能源替代油车效果明显。
5. 全国新能源渗透率-批发
6月新能源车厂商批发渗透率45.3%，较2023年6月33.8%的渗透率提升11.4个百分点。
6月，自主品牌新能源车渗透率60.7%；豪华车中的新能源车渗透率34.4%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4%。
6月传统车厂家批发同比下降21%，而新能源车零售同比上升29%，增速差距50个点，燃油车压力较大。
11.全国新能源渗透率-零售
6月新能源车国内零售渗透率48.5%，较去年同期34.9%的渗透率提升13.6个百分点。
6月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率72.5%；豪华车中的新能源车渗透率29.8%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.4%。
6月传统车零售同比下降27%，而新能源车零售同比上升28%，燃油车税负重，压力较大。
二、新能源车政策分析
1.财政部预拨中央财政资金64.4亿元支持汽车以旧换新
6月18日，国家发展改革委举行月度新闻发布会。今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个；推动制定、修订先进充换电技术标准，强化充电设施质量安全监管；财政部预拨中央财政资金64.4亿元支持汽车以旧换新，下达5亿元支持老旧农机报废。
2.发改委等部门：拓展汽车消费新场景鼓励限购城市放宽车辆购买限制
6月24日，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。
3.工信部：修订版锂离子电池行业规范条件、锂离子电池行业规范公告管理办法公布
6月19日，工业和信息化部电子信息司发布2024年第14号中华人民共和国工业和信息化部公告，公告《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2024年本）》。动力型电池：分为小动力型电池和大动力型电池。小动力型电池：单体电池能量密度》140Wh/kg，电池组能量密度》110Wh/kg。单体电池循环寿命≥1000次且容量保持率》70%，电池组循环寿命》800次且容量保持率≥70%。大动力型电池单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%，电池组循环寿命》1000次且容量保持率≥80%。
4.工信部等三部门调整享受车船税优惠的节能、新能源汽车产品技术要求
6月3日，工业和信息化部、财政部、税务总局等三部门联合发布公告，调整享受车船税优惠的节能、新能源汽车产品技术要求。公告自今年7月1日起实施。其中提到，插电式(含增程式)混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程不低于43公里。
5.工信部公布《2024年汽车标准化工作要点》
工业和信息化部制定发布《2024年汽车标准化工作要点》，从健全汽车技术标准体系、加快关键急需标准研制、完善通用基础标准、推动标准国际化高水平发展、优化完善汽车标准工作机制五个方面提出19个工作要点，促进汽车标准体系建设。
6.工信部公开征求《乘用车燃料消耗量限值》等四项强制性国家标准的意见
据工信部网站6月25日消息，工信部公开征求《乘用车燃料消耗量限值》等四项强制性国家标准的意见。其中，《乘用车燃料消耗量限值》为车型燃料消耗量提出底线要求。
7.工信部公开征求对《关于新能源城市公交车辆动力电池更换事项的公告（征求意见稿）》的意见
6月7日，工信部会同有关部门组织编制了《关于新能源城市公交车辆动力电池更换事项的公告（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
8.工信部节能与综合利用司开展新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈
6月25日节能与综合利用司在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈。进一步做好新能源汽车废旧动力电池综合利用工作，强化动力电池原料制备、设计、生产、报废拆解、综合利用等环节全链条管理。
9.工信部节能与综合利用司组织召开氢能产业发展调研座谈
工信部节能与综合利用司近期在北京、吉林长春组织开展氢能产业发展调研座谈，期间，节能与综合利用司赴一汽解放汽车有限公司、中车长客轨道客车股份有限公司进行调研了解有关氢能设备技术进展及应用推广情况。
10.国常会：落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求
国务院总理李强6月26日主持召开国务院常务会议。落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措。修订发布新版《鼓励外商投资产业目录》。
11.国家能源局：到2025年，全国建成充电基础设施1200万台左右
6月20日，国家能源局局长章建华在国新办新闻发布会上表示，到2025年，全国建成充电基础设施1200万台左右。争取到2025年，终端用能电气化水平提高到30%左右。
12.四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点
6月4日，工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施。
13.中欧商定就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商
6月22日，商务部部长王文涛应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行视频会谈。双方商定，就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。
三、新能源总体市场走势
1.新能源车新品表现
6月新能源车新品的重量级车型较多，形成新品降价推动销量增长的特色现象。由于比亚迪的市场优势较大，近期相关新品推出较多，行业的竞争日益激烈。
2.新能源车促销价格表现
新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，4月新能源车促销力度的增大尤为明显。今年新能源车降价力度太强，而降价车型在4月后逐步上市，降价后促销自然收缩，因此5-6月促销相对回落较大，目前已经达到2021年后的中低位促销水平，国家的补贴带来的价格优惠变成企业的促销让利，行业竞争极度激烈。
3.新能源车细分动力促销分析
2024年车市促销波动较大，其中燃油车促销持续加大，新能源的促销剧烈变化，其中的增程式电动车的促销力度波动较大，随着新品上市的促销剧烈缩小，而插混的促销的急剧加大，3月达到14%，随后降价和新品逐步成为主力，插混的促销下降。纯电动的促销增长较大，目前在新能源车中的纯电动的促销力度最大，增速也最慢。
4.新能源车细分市场变化
2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车，24年第二辆车需求减弱。24年纯电动的核心市场是B级电动车市场的超强竞争。
纯电动的低迷主要是核心细分市场的低迷，A0级纯电动2024年6月走势很弱，从去年6月的第三主力回落到最低销量。而A级纯电动6月恢复相对温和。
前期经济型纯电动车市场始终保持在主力地位。今年1季度的A0级低迷，6月的车购税优惠标准提升，推动A00级的增长，但自主的主力厂家经济型总体表现较强。
A级电动车市场仍是在网约车和出租的需求，近期市场饱和后大幅回落。近期私人需求的插混走势较回升，而且出口也拉动插混增量。
5.历年逐月新能源车主力厂家销量走势
在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到19家（环比增加3家，同比增加6家），占新能源乘用车总量90.7%（上月88.8%，去年同期82.7%）。其中：比亚迪：340211台、特斯拉中国：71007台、吉利汽车：65959台、长安汽车：53827台、理想汽车：47774台、赛力斯：43850台、上汽通用五菱：42244台、奇瑞汽车：39764台、长城汽车：26034台、广汽埃安：25692台、蔚来汽车：21209台、东风汽车：20572台、零跑汽车：20116台、小米汽车：14296台、华晨宝马：12827台、小鹏汽车：12508台、一汽红旗：11402台、上汽乘用车：10944台、上汽大众：10373台。
5.新能源车乘用车车型批发表现
6月乘用车批发销量超两万辆的车型有17个（上月15个），比亚迪宋：70219台、比亚迪秦：48350台、ModelY：43951台、海鸥：36066台、驱逐舰05：32980台、轩逸：30337台、Model3：27056台、比亚迪元：26117台、理想L6：23864台、瑞虎7：23023台、朗逸：22718台、比亚迪汉：21866台、瑞虎8：21862台、速腾：20753台、锋兰达：20748台、星越：20541台、秦L：20100台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位，燃油车主力车型国内表现不强。
四、新能源乘用车市场结构分析
1. 2024年6月的新能源车的增程走弱
6月纯电动批发销量55.9万辆，同比增长6%，环比增长5%；6月真插混总体销量30.8万辆，同比增长73%，环比增长12%；6月增程式批发11.6万辆、同比增长113%，环比增长28%。
2. 新能源车的级别-各级别走势
6月B级电动车销量21.8万辆同比增长37%，环比增长10%，占纯电动份额39%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量9.4万辆，同比增长14%，环比增长15%，占纯电动的17%份额，同比增长1个百分点；A0级批发销量11.8万辆，占纯电动的21%份额，同比下降10个百分点；A级电动车10.8万，占纯电动份额19%，同比下降1个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的态势很好。
3. 新能源车的自主走强
6月新能源批发结构中：纯电动57%、真插混31%、增程式12%，2023年6月为纯电动70%、真插混23%、增程式7%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、真插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。
自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉表现回落，合资车企的纯电动表现稍有改善。新势力车企新能源表现稍有改善，主要是增程的推动。近期插混的比亚迪优势继续保持，吉利长城逐步崛起。
从月度国内零售份额看，自主加新势力的份额达到80%以上，占据新能源总体市场比例超强。
合资车企和豪华车企业份额总体仅有6%。而特斯拉的6月数量表现也没有体现季度末的强势，份额仅有7%。
蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体有改善。
4. 新能源车的纯电动暂时走弱
2024年1-6月，中国新能源车国内零售保持33%的高速增长，其中增程式电动车零售年累增速125%，插混车型年累增长54%，而纯电动乘用车零售年累增长18%。从6月以来的增长看，消费者既要纯电动的驾驶感受，又要综合续航超长，还要补能无焦虑，因此具有综合补能优势的增程式和真正插混式的发展较快，而纯电动车由于电池能量密度长期徘徊在140瓦时/千克左右，续航补能无法满足更多主流用户的需求，因此新能源车市场走向多元化发展的新阶段。
2024年6月新能源批发结构中纯电动下降，插混走强，增程式销量占比稳定，纯电动乘用车需求尚未进一步延伸到A级主流市场。目前碳酸锂价格下跌，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。
五、2024年6月纯电动车市场分析
1.纯电动主力厂家销量走势
近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局，但近期合资表现明显改善。2024年6月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2024年6月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、吉利汽车、五菱、长安汽车等。合资纯电动车企偏弱。
新势力的总体走势分化，蔚来等走势较强，其他纯电动的新势力总体表现一般。
2.纯电动主力车型批发偏弱
2024年6月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉ModelY、比亚迪海鸥、特斯拉Model3、比亚迪海豚、比亚迪元等产品。
微型电动车的比亚迪海鸥产品力超强，也符合入门需求，虽然五菱宏光MINI的走势偏弱，但微型电动车的长安Lumin、吉利熊猫mini等新品表现不错。
六、插混市场分析
1.插电混新能源车企业表现改善
2024年6月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。吉利汽车、长城汽车、长安汽车、上汽通用五菱等跟进比亚迪发展插混，比亚迪降价后的竞品积极跟进。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。
合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的近期插混偏弱，豪华车的插混不强。
2.插电混动主力车型批发较强
插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、驱逐舰05、比亚迪秦、五菱星光等的销量较好。比亚迪的产品矩阵丰富走势相对覆盖较大。欧美企业对豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。
近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，比亚迪海豹等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的微幅拉动。
七、增程式市场分析
1.增程式新能源车企业表现
增程式新能源车企业近期表现超强，理想与赛力斯等部分车企出现阶段性爆发增长特征。本月的理想的增程回落较大。长安和哪吒等增程产品持续较快增长。
2.增程式新能源车型表现
金康赛力斯的增程表现超强，近期成为黑马。理想汽车推动增程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式。
2024年6月的主力车型仍是理想独占，赛力斯的问界走势稍慢，主力车型市场竞争逐步激化，万台以上月销的车型已经有充分竞争，长安系增长也很好。
增程式电动车的问界M9成为领军车型，理想L9的表现逐步放缓，销量结构向L6转移。说明消费者对低价端增程仍是有很好的的接受度，增程式的性价比优势仍是很重要的。近期长安深蓝的增程、启源的纯电动也开始启动，形成差异特色。
